CASO DE ÉXITO
Software para corredurías de seguros: Vidal Murcia
Cómo agilizar las gestiones diarias con un software ERP y ganar tiempo
Con un sistema manual y una amplia cartera de clientes, necesitaban mucho tiempo para hacer funciones sencillas
Vidal Murcia Seguros es una empresa con 40 años de trayectoria, cuya función principal es mediar entre el cliente y la compañía aseguradora definitiva.
«El cambio a a3ERP nos ayudó a tener un menor tiempo de respuesta. El programa se personalizó al detalle a nuestro uso diario y con una pequeña formación, el equipo no tardó en adaptarse al nuevo sistema».
Gustavo Cerezo
Para nosotros, implementar a3ERP ha supuesto claridad, profesionalidad y agilidad en el trabajo diario.
El problema: trabajar con recibos físicos sin una base de datos
Antes de utilizar a3ERP, usábamos un programa con un sistema operativo MS2 antiguo y donde la gestión de las remesas era muy compleja porque se perdía el recibo, el dinero y no teníamos constancia de qué quedaba pendiente de pago.
Para nosotros, implementar a3ERP ha supuesto claridad, profesionalidad y agilidad en el trabajo diario.
¿Por qué elegimos a3ERP?
Antes éramos pocos empleados y era muy tedioso gestionar los procesos. Al cambiar de oficina quisimos cambiar también el sistema de archivo y de gestión. Queríamos hacerlo más profesional, seguir mejorando y adaptándonos a las circunstancias de hoy en día.
La principal ventaja que vimos en a3ERP fue la personalización de la plataforma. La función manual con la que trabajábamos se adaptó a un sistema operativo con la opción de la personalización de los campos. Esta adaptación no supuso ningún cambio de organización del trabajo ni con los clientes ni entre compañeros, solo se informatizó.
El proceso: lento y con paciencia
Al tener una cartera de clientes tan elevada, y sin ningún registro, tuvimos que introducir cliente a cliente de forma manual. Pese a ello, tuvimos mucha ayuda por parte de Softwariza3, fueron pacientes y estuvimos muy respaldados por ellos, cualquier fallo que surgía siempre se quedaba resuelto.
Adaptación del equipo al nuevo sistema
El equipo no tardó en adaptarse. El programa se personalizó al detalle a nuestro uso diario y, con una pequeña formación, fue todo muy sencillo. Realizaban las mismas funciones que solían hacer de forma manual, pero adaptadas al nuevo programa.
El cambio a a3ERP fue muy positivo y en cuestión de un mes, los trabajadores estaban funcionando solos perfectamente.
Beneficios de a3ERP en nuestro día a día
Con la implementación de a3ERP, la principal área de mejora fue el trato con el cliente. Tenemos en directo la información de la póliza y es más fácil tratar con ellos de manera profesional.
También se han obtenido mejoras en el ámbito de las remesas y en la gestión de los recibos. Antes tardábamos dos semanas en hacer una remesa y ahora tan solo un día y medio, gracias a la agilidad y rapidez de a3ERP.
Mejor toma de decisiones
Gracias a a3ERP ha sido mucho más sencillo ver el nivel global, la gestión de la cartera de clientes que estábamos trabajando, los números, el volumen de clientes… Antes era todo muy manual y complejo y con a3ERP es maravilloso porque los datos se ven al minuto y es sencillo decidir la forma de trabajar.
Consejos para otras corredurias
Sin duda, desde Vidal Murcia Seguros les diríamos que no tuviesen miedo al cambio. Implementar a3ERP es un proceso sencillo en el que siempre van a estar respaldados por el equipo de Softwariza3 en todo momento.
Sector: Corredurias de seguros
Producto: Seguros de vida
Ámbito geográfico: Provincial (Murcia)
Empresa: Vidal Murcia Seguros
Sector: Corredurias de seguros
Producto: Seguros de vida
Ámbito geográfico: Provincial (Murcia)
Empresa: Vidal Murcia Seguros
Sector: Corredurias de seguros
Producto: Seguros de vida
Ámbito geográfico: Provincial (Murcia)
SOLUCIÓN IMPLEMENTADA
FAQ – Preguntas frecuentes sobre software ERP para corredurías de seguros
¿Qué ventajas aporta un ERP en una correduría de seguros?
Implantar a3ERP en una correduría como Vidal Murcia Seguros permite centralizar toda la gestión en una sola herramienta: cartera de clientes, emisión de recibos, control de vencimientos y seguimiento de pólizas. El resultado es una reducción significativa del tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas, menos errores manuales y una visión global del negocio en tiempo real. En definitiva, el equipo puede centrarse en lo que realmente importa: atender a sus clientes.
¿Cuánto tiempo lleva adaptar un equipo a un nuevo software de gestión?
El tiempo de adaptación depende del tamaño del equipo y de la complejidad de los procesos, pero en Softwariza3 acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de implantación. En el caso de Vidal Murcia Seguros, gracias a una formación personalizada y al soporte continuo de nuestro equipo, la transición fue ágil y sin interrupciones en su actividad diaria.
¿Se puede personalizar a3ERP para procesos específicos del sector seguros?
Sí. Una de las grandes fortalezas de a3ERP es su capacidad de adaptación. En Softwariza3 configuramos el software según las necesidades concretas de cada cliente. Para Vidal Murcia Seguros, personalizamos flujos de trabajo propios del sector asegurador, como la gestión de recibos o el control de renovaciones, para que la herramienta encajara perfectamente con su forma de trabajar.
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